― これからの人生を、安心して過ごすために ―
「老後資金って、結局いくら必要なの？」
「年金だけで足りるのか不安…」
「子どもに迷惑をかけたくない」
「相続のことも、そろそろ考えた方がいい？」
年齢を重ねるにつれて、
お金の不安は少しずつ現実味を帯びてきます。
クリアアップFP事務所では、
“今を楽しみながら、将来も守る”ための
現実的で無理のない設計をお手伝いします。
クリアアップの老後・相続相談の特徴
① ライフプランから逆算した安心設計
老後資金は「貯金額」だけでは判断できません。
当事務所では、
・年金
・退職金
・貯蓄
・投資
・生活費
を整理し、
一生のお金の流れを“見える化”します。
② 相続も“争わない・困らない”設計へ
相続は、財産が多くなくてもトラブルになります。
✔ 誰に何を残すか
✔ 税金はかかるのか
✔ 遺言書は必要か
✔ 贈与の活用は？
を分かりやすく整理します。
※ 必要に応じて税理士・司法書士とも連携可能です。
③ 売らないFPだからできる安心サポート
金融商品の販売は一切していません。
そのため、
✔ 不要な保険を勧めない
✔ 無理な投資を勧めない
✔ 必要ない対策は「不要」と言える
あなた本位のアドバイスが可能です。
ご相談でできること
老後資金のシミュレーション
- 何歳までにいくら必要か
- 不足・余裕の確認
年金・退職金の整理
- 受給額の見える化
- 繰下げ・繰上げの考え方
医療・介護費の備え
- 公的制度の確認
- 民間保険の必要性判断
相続・生前対策整理
- 相続税の目安
- 遺言・贈与の考え方
- 財産整理の進め方
家族への引き継ぎ設計
- 家族に伝える準備
- エンディングノート活用
料金
老後資金・相続相談（60分）
9,900円（税込）
※ 専門家紹介のみで費用が発生することはありません
※ 無理な継続勧誘はありません
よくあるご質問
Q. まだ50代ですが早いですか？
A. 早いほど対策の選択肢が広がります。
Q. 相続税がかかるか分かりません。
A. まずは簡易診断から行います。
Q. 子どもがいない場合も相談できますか？
A. もちろん可能です。
これからの人生を、安心して楽しむために
老後や相続の準備は、
「まだ先」ではなく「今から少しずつ」が理想です。
誰かに相談しづらいテーマだからこそ、
第三者のFPに話してみませんか？
あなたの人生に寄り添って、
丁寧にサポートいたします。